农商行去年业绩普遍难看,常熟银行为何异军突起?
金融创新研究中心   
来源:浑水调研  时间:2017-03-31 9:00:17    0

农商行去年业绩普遍难看,常熟银行为何异军突起?

文|赵士勇

3月30日晚间,常熟银行发布2016年年度报告,这也是苏南地区5家上市农商行中第三家披露的。

报告期内,常熟银行实现营业收入44.75亿元,同比增长28.16%;归属于上市公司股东的净利润为10.41亿元,同比增长7.71%。

与已经公布年报的无锡银行、江阴银行相比,同为千亿级资产总量的农商行,常熟银行的这份成绩单绝对是“帅一脸”。

特别是在营业收入方面,常熟银行2016年的营业收入高达44.75亿元,而同期无锡银行、江阴银行的营业收入分别为25.22亿元、24.69亿元,常熟银行在2014年就已经超过这个规模。

从下图可以看到,常熟银行的营收把其他两家甩在身后是从2014年开始,其后三年年均增长率都保持在20%以上。

农商行去年业绩普遍难看,常熟银行为何异军突起?

而从净利润来看,如下图:

2014年以前,常熟银行较无锡、江阴银行并无优势,甚至还经常落后,其中江阴银行表现非常好。

但从2014年开始,江阴银行逐渐没落,常熟银行则异军突起,将两家银行甩在身后。

农商行去年业绩普遍难看,常熟银行为何异军突起?

那么,同处苏锡发达地区,常熟银行为什么会领先无锡和江阴银行一个身位呢?小强来简单分析下。

从下图看,江阴市2016年GDP高达3083.26亿,增速为7.03%,无锡本市GDP约为4739.03亿。而常熟市2016年GDP仅为2112.39亿,相对无锡和江阴来说,是比弱小的。

从农商行偏重本地业务来看,常熟农商行在当地经济规模方面较两家银行并不占有优势。

农商行去年业绩普遍难看,常熟银行为何异军突起?

从收入结构来看,银行的营业收入由利息净收入和非利息净收入组成,报告期内,常熟银行的利息净收入为40.14亿元,非利息净收入为4.61亿元,非净利息收入占比10.30%;

相比之下,无锡银行的利息净收入为23.14亿元,非利息净收入为2.07亿元,非净利息收入占比8.21%;

江阴银行利息净收入为22.62亿元,非利息净收入为2.08亿元,非净利息收入占比8.42%。

无锡银行和江阴银行的非息收入占比分别为8.21%和8.42%,常熟银行的中间业务规模更加可观。

利息收入中贷款利息通常占有绝对份额,而银行放贷的基础在于能吸收多少存款,年报显示,2016年,常熟银行、江阴银行、无锡银行三家的吸收存款总额分别为888.10亿元、745.62亿元、954.61亿元,常熟银行的负债规模也没有明显优势。

不过在其零售银行业务中,常熟银行去年实现中间业务净收入0.47亿元,增幅176.47%;在资金业务中,实现中间业务净收入2.20亿元,增幅高达1319.71%。虽然两项数据绝对值较小,但增幅惊人,常熟银行的转型较为积极。

作为一家区域性的农商行,常熟银行的业务范围主要集中在常熟和除常熟以外的江苏其他地区,但现在已经有了走向全国的趋势。

报告期内,常熟地区营收27.50亿元,占比61.46,同比增长16.83;常熟以外的江苏省内地区营收14.07亿元,占比31.45%,同比增长52.08;江苏省外地区营收3.17亿元,占比7.09%,同比增长49.45%

农商行去年业绩普遍难看,常熟银行为何异军突起?

截至报告期末,常熟银行投资了38家机构。其中参股8家,直接控股30家,地域涵盖江苏、湖北、天津、河南、云南等地。在其直接控股的30家村镇银行中,逐渐打出了“兴福村镇银行”的品牌。通过参股、控股外地的机构,常熟银行实现了业务范围的扩展,在一定程度上破除了地方农商行发展的瓶颈。

报告期内,常熟银行不良贷款率为1.4%,实现了不良瑕疵双下降,但和同业相比,近两年不良贷款率仍较大,常熟银行在2017年营业计划中提及“不良贷款率不超过1.4%”。

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作者简介:

赵士勇

【江苏金融圈】微信平台主笔/草媒财经首席评论员

10年财经记者从业经历

研究上市公司和金融领域

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