华泰证券为什么能成为资本市场“巨无霸”?四大特征告诉你
市值管理研究中心    申不怵 
来源:原创  时间:2019-08-30 12:20:00    0

撰稿 | 浑水调研研究员 申不怵

8月29日晚间,华泰证券公布了2019年中报,营业收入111.07亿元,同比增长35.18%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润40.44亿元,同比增长32.68%。得益于沪伦通机制下发行首单GDR并在伦交所成功上市,华泰证券净资产增长至1168.24亿元,竞争硬实力进一步提升。

图1:2019上半年部分上市券商业绩排名

财富管理“巨无霸”:独占近一成投资者

据中报披露,华泰证券已拥有超过1328 万客户。截至2019年上半年,A股约有1.54亿投资者,也就是说市场中每11个投资者就有一个是华泰客户,这也意味着华泰证券独占市场上近一成的投资者,剩余九成由其他100多家券商“分食”。

华泰客户账户总资产规模也非常可观,达到3.01万亿元。股票基金交易量继续保持行业龙头地位,达到11.09 万亿元,华泰证券还在通过改革继续强化这种优势。

上半年,华泰重新调整优化了财富管理条线的组织架构,用平台化、体系化的方式打造线上线下一体化的客户运营服务新模式,其推出的“涨乐财富通”APP主要为客户提供线上一站式财富管理解决方案。根据易观智库统计数据,报告期内“涨乐财富通”平均月活数为748.99 万,位居证券公司类APP 第一名。

线下则依托分布于241个经营网点的2000多名投资顾问,为客户提供更有针对性的资产配置服务。公司借鉴AssetMark先进管理理念和服务体系,不断迭代升级的理财服务平台,为投资顾问提供全面智能化的客户服务支持。据中国证券业协会统计,华泰证券母公司从业人员中投资顾问占比31.40%,保持行业领先。

金融产品销售方面,公司正加强投研体系对产品配置的支持和客户需求引导,满足客户多层次的财富管理需求。上半年华泰证券金融产品保有数量(不含天天发)7979 只,金融产品销售规模(不含天天发)人民币1677.44 亿元。

报告期内,华泰证券融资融券业务余额548.39 亿元,资本中介业务稳居行业前列。

投行业务多点开花:保荐“科创板第一股”

投行业务一直是华泰证券的优势领域。报告期内,华泰证券在并购重组、股权承销领域的竞争优势进一步巩固。

上半年,华泰证券经证监会核准的并购重组交易家数6 家,行业排名第一, Mergermarket发布的2019年上半年中国内地及香港财务顾问排名表中,华泰的交易金额第一。

在今年上交所推出的科创板首批25家上市企业中,华泰证券保荐了包括“科创板第一股”华兴源创在内的4家,占首批上市企业数量的16%,行业排名第二。

投资交易业务方面,在债券做市交易上,华泰是中金所首批国债期货做市商之一;基金做市交易上,华泰获得上交所上市基金主做市商业务资格;场外衍生品交易上,根据中国证券业协会统计,在证券公司场外衍生品新增交易名义本金排名中,华泰证券上半年位居行业第三。

图2:科创板鸣锣开市

资产管理规模稳居行业前列

根据中国证券投资基金业协会截至2019 年一季度的统计,华泰证券资管私募资产管理月均规模人民币8491.06 亿元,行业排名第二;私募主动管理资产月均规模人民币2334.52 亿元,行业排名第四。根据Wind 资讯统计数据,上半年华泰证券资管企业ABS(资产证券化)发行规模人民币447.84 亿元,行业排名第二。

资产管理是证券公司竞争激烈的领域之一,华泰证券顺应行业竞争格局变化,围绕客户标准化和定制化的需求,塑造了产品创新和主动管理的新优势。

成为首家A+H+G上市公司

上半年,华泰证券国际化全面提速,已经建立起中国内地、香港和美国三地联通、战略协同的国际化发展新格局,国际跨境联动发展能力显著增强。

公司2016年收购的统包资产管理平台(TAMP )AssetMark资产管理规模再创历史新高,达到560.51亿美元,较收购时规模增幅近四分之三。截至一季度末, AssetMark在美国TAMP 行业中的市场占有率为10.0%,保持行业第三位。7月,AssetMark在纽约证券交易所成功上市,募集资金规模超3亿美元,进一步提升了华泰的国际市场影响力。

华泰证券(美国)获得开展证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务的资格,继续推动国际业务发展和全业务链跨境服务体系在美国的布局延伸。

图3:华泰证券总部

华泰证券按照沪伦通业务规则登陆伦交所,成为中国首家“A+H+G”上市公司。成功发行GDR后,不仅提升了在国际资本市场的参与度和知名度,也为未来布局英国及欧洲市场打下了基础。

华泰金控(香港)实收资本为港币88 亿元,资本规模位居香港行业前列。上半年参与完成IPO项目3个、债券发行项目23 个,总交易发行规模约港币168.06 亿元;同时,华泰金控(香港)还完成了3个财务顾问项目和6个结构性投融资项目。

此外,华泰证券今年明确了科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”发展战略,全面推进数字化转型和平台化建设。通过数字化运营部、科技博览会、机构客户数字服务体系等手段,与客户共建数字化金融生态圈。

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